拓展美国业务!日本银行巨头瑞穗以5.5亿美元收购华尔街老牌投行Greenhill

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日本银行业巨头瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)宣布以每股15美元的价格收购华尔街老牌精品投资银行Greenhill&Co(Greenhill)。这笔全现金交易对其包括债务在内的估值为5.5亿美元。

交易完成后,约370名Greenhill员工将加入瑞穗。同时,Greenhill的15个全球分部将作为瑞穗的并购和重组咨询业务部门在全球开展业务。

瑞穗将保留Greenhill品牌及其领导团队。其中,Greenhill董事长兼首席执行官Scott Bok将担任瑞惠并购及重组咨询业务董事长,Greenhill联席总裁Kevin Costantino和David Wyles将担任该业务联席主管。Greenhill业务将隶属于瑞穗银行部门,由瑞穗美洲银行业务主管Michal Katz领导。

瑞穗证券(Mizuho Securities)美国公司总裁兼首席执行官Jerry Rizzieri表示:“Greenhill是久经考验的行业领导者,其团队已为全球各行业客户处理了多起大规模、复杂的交易。瑞穗致力于扩展其投资银行业务平台,我们很高兴Greenhill团队和品牌能成为我们这一战略的核心支柱。”

Greenhill董事长兼首席执行官Scott Bok表示:“我们很高兴地向我们的每一位利益相关者宣布这一将为他们带去重大利益的交易。我们的客户仍将享受同一品牌、同一团队提供的服务,获得与之前一样的高质量建议。此外,这些客户现在还将受益于全球领先银行瑞穗提供的广泛的融资、资本市场和其它产品。我们的员工的日常工作基本不会发生变化,同时瑞穗庞大的全球客户群及其广泛的产品将他们的工作带去裨益。我们Greenhill是公开交易的独立投行概念的先驱,多年来,我们一直以这种模式提供服务。现在由于市场演变,我们的团队并入了更大、更多元的金融机构,成为其中的一部分,我们相信,我们的客户和员工将从中获益。”

瑞穗金融集团总裁兼首席执行官Masahiro Kihara、瑞穗美洲公司董事长兼首席执行官在联合声明中表示:“我们的银行部门如今为美洲的1300多家客户、欧洲的900多家客户,以及超过70%的日本上市公司提供服务。我们期待将Greenhill的并购和重组服务能力提供给客户,并为Greenhill客户提供我们的全方位解决方案。该交易是我们的一个重要的战略里程碑,我们打算继续投资于我们的全球银行业务,推动该业务的持续增长。”

该交易预计将于今年内完成,但需获得Greenhill股东和监管机构批准,并满足其它惯例成交条件。

日本各大银行一直在努力扩大他们在美国的业务。三金住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group)在4月增持了Jefferies的股份,三菱日联(Mitsubishi UFJ)则与摩根士丹利保持着长期的合作关系。野村(Nomura)一直在通过在美国招聘新员工来扩大其国际投行团队,并于2019年收购了精品咨询公司Greentech Capital Advisors(现在名为“Nomura Greentech”)。


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